Genauer Blick auf’s Vermögen

DIE IDEE

Vermögende Geldanleger werden künftig die besten Spezialisten für jede Kapitalanlage vergleichen lassen. Und Entscheidungen nicht mehr Anbietern mit eigenen Verkaufsinteressen überlassen.

PROBLEM UND LÖSUNG

In Wahrheit ist die Finanzwelt für viele schwer durchschaubar, weil man selten echt objektive Beratung oder Finanzanbieter findet. Aber dafür oft eine mangelhafte Geldanlage - nicht nur wegen hoher Kosten. Deshalb lassen zahlreiche Anleger viel Potenzial und Geld liegen. Ohne es zu wissen.

Nur eine objektive und unabhängige Beratung bringt Transparenz und Verständlichkeit. Genau das schaffen wir mit unseren Services und ermöglichen Ihnen einen langfristigen Mehrwert: bessere Performance und geringere Kosten

ZUR PERSON

Dr. Andreas Bonschak

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Branchen Recht, Unternehmens-Beratung und Finanz kennt der GELDBLICK-Gründer und -Geschäftsführer die Herausforderungen dieser Klientel und kann ihr mit den GELDBLICK-Vorteilen eine hilfreiche Unterstützung anbieten. Das GELDBLICK-Team freut sich stets über kritisches Feedback oder Ihre Kontaktaufnahme!

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Welche Probleme lösen wir?

Problem 1

Kein objektiver Rat, mangelhafte Geldanlage

Finanzanbieter wie Banken, Vermögensverwalter oder Investmentfirmen wollen Produkte VERKAUFEN. Die Mehrzahl der Banker und Finanzberater sind vom Produktabsatz abhängige “Verkäufer” und nicht neutrale “Berater” (wie sie sich gern selbst bezeichnen). Kein Wunder also, dass man als Kunde nicht wirklich unabhängigen und objektiven Rat erhält und das eigene Vermögen mangelhaft angelegt ist: keine Streuung, zu einseitig, zu teuer.

Als Laie tut man sich schwer, Finanzanbieter und -produkte zu vergleichen. Das sollten Sie einem Profi überlassen - so wie es institutionelle Anleger auch schon tun: Nämlich die für Ihr Vermögen passendsten Anbieter zu finden. Ihre Angebote und Preise zu vergleichen und zu verhandeln. Ganz und ausschließlich im Interesse des Kunden - wie wir das tun.

Problem 2

Leicht übersehene hohe Kosten

Es gibt zwischen den Finanzanbietern (z.B. Banken, Vermögensverwalter) erhebliche Unterschiede bei den Kosten. Auch für vermögende Kunden, die das in der Regel nicht wissen. Und auch nicht jeder verhandelt die Konditionen. Außerdem zeigen bereits schon geringe Preis-Unterschiede langfristig einen großen Effekt auf den Wertzuwachs einer Geldanlage.

So wenig vorhersehbar die Wertentwicklung vieler Kapitalanlagen ist, so stabil und sicher kommen optimierte Spesen Ihrer Geldanlage jedes Jahr zu Gute. Als Branchenkenner können wir einen angemessenen Preis sehr gut abschätzen und für unsere Klienten entsprechend einfordern.

Problem 3

Wenig transparente Finanzbranche

Auf die Beratung vermögender Kunden sind tausende Anbieter am Markt tätig: Privatbanken, Banken mit Private Banking-Abteilungen, internationale Großbanken, Vermögensverwalter und Family Offices. Klar, dass man als Kunde weder den gesamte Branche noch die Besten davon kennen kann. Denn außer beim Preis sind auch die Unterschiede bei Performance und Beratungsqualität groß. Über diese spricht die Branche nicht gern, aber wir tun das.

Wir sind nämlich ein von der Finanzbranche unabhängiger Dienstleister und sehen den Anbietern auf die Finger. Weil wir im Auftrag unserer Klienten handeln - von denen wir ausschließlich bezahlt werden. Und damit Transparenz und Vergleichbarkeit für unsere Kunden schaffen.

Vorteile für Sie

Delegieren

Zeitgewinn & Zufriedenheit
durch Delegieren

Mit Vermögen kommt auch Arbeit. Wie institutionelle Anleger auch kann man komplexe oder mühsame Aufgaben an Profis delegieren.

Ausschreibungsverfahren: Angebote bei Finanzanbieter einholen & objektiv vergleichen
Konditionen und Preise verhandeln
Performance und Kosten kontrollieren
Mandate in Stiftungen / Familienunternehmen
Geld im Ausland anlegen
Dokumente sicher speichern

Optimieren

Optimiertes Vermögen
durch Spezialisten

Je mehr Vermögen, umso mehr sollte man es auf mehrere spezialisierte Anbieter aufteilen und folgende Aspekte beachten:

unterschiedliche Spezialisten je Kapitalanlage
konsistente Renditen im Vergleich
Schwankungen beim Anlagerisiko
Kompetenz und Stabilität des Vermögensmanagers
gesamte Kosten und Aufwände der Kapitalanlage

Sparen

Geld & Kosten gespart
durch Vergleichen

Kosten sind Anlegern oft nicht bekannt oder bewußt. Diese wirken sich über Zeit dank Zinseszins-Effekt stark auf die Wertentwicklung aus. Ein objektiver Vergleich und Wettbewerb der Anbieter spart Ihnen etwa bei: